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Tony Keit ist auf dem Sofa und surft auf seiner Lieblings-Schwulenpornoseite Badpuppy, als sein neuer Mitbewohner Dmitry Osten hereinkommt und sich neben ihn setzt. Sie unterhalten sich einen Moment, aber Dmitry bemerkt, dass etwas seltsam ist. Tony versteckt sein Handy und verhält sich schüchtern, als hätte er etwas Schlimmes getan. Dmitry besteht darauf, dass Tony ihm zeigt, was auf seinem Handy steht. Nun, anscheinend wussten sie nicht, dass sie schwul waren und Tony war begierig auf ein wenig Erfahrung. Dmitry bietet Tony seinen dicken, unbeschnittenen Schwanz an und Tony ist sofort süchtig. Er lutscht jeden Zentimeter von Dmitrys Schwanz, während Dmitry sich auszieht. Dmitry zieht Tonys Shirt aus und beginnt seine Nippel zu lecken. Tony zittert bei jedem Lecken von Dmitrys Zunge. Dmitry setzt sich auf die Sofalehne, wo Tony wieder seinen Schwanz bläst. Dmitry lässt seine Hände über Tonys Rücken gleiten und streift Tonys Hose und Unterwäsche ab. Dmitry steckt seinen Finger in Tonys Arsch und beginnt, sein Loch zu necken. Tony reitet bald auf Dmitry und reitet seinen dicken, steinharten Schwanz. Er hüpft auf und ab und genießt Dmitrys Schwanz, der seine Prostata sondiert. Tony kniet sich hin und Dmitry treibt seinen Schwanz gleich wieder hinein. Dieses Mal fängt er an, Tonys süßes, enges Loch zu ficken und das Stöhnen, das aus Tonys Mund kommt, ist offensichtlich, dass er jeden Schlag genießt. Dmitrys Eier sind extrem eng und man merkt, dass er kurz davor ist, sein Bündel zu blasen. Mit Tony auf dem Rücken, die Beine hinter den Ohren und seinen Schwanz schnell und wütend wichsen, fickt Dmitry weiterhin Tonys Loch, während er einen kleinen Geschmack von Tonys Füßen genießt. Tony kann sich nicht länger zurückhalten und bläst einen Haufen cremiger Wichse über seine engen Bauchmuskeln. Dmitry zieht sich heraus und spritzt Stränge mit dickem weißem Sperma, das Tony vollständig bedeckt.
